跟踪分析报告：忠旺集团陷入困境，铝型材挤压行业格局改善，持续强推和胜股份

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华创证券发布研报称，由于忠旺集团陷入困境，铝型材挤压行业格局有望显著改善，持续强推和胜股份。研报指出，忠旺曾为全球第二大，亚洲第一大工业铝挤压供应商，供应多家车用铝型材。过去忠旺集团销售激进，通过价格战打乱行业价格体系，使得之前行业诸多公司盈利微薄，目前看行业竞争环境有所边际改善，整体盈利能力有望逐渐提升。同时，和胜股份作为优秀的垂直一体化企业，上游型材子公司实力强大，不仅满足自身需求，还供应部分电池托盘竞争对手，凸显型材实力。下游新能源车业务中电池盒突飞猛进，凭借领先的技术研发和产能配套，成为C客户一供，并拿下多个车企的定点项目，伴随磷酸铁锂渗透率提升，公司增量业务将主要以高单价的FDS工艺电池盒为主，受益于型材供应趋紧和加工费上涨，公司新能源业务有望迎来量价齐升。华创证券给予和胜股份2022年目标PE估值35倍，对应目标价52.85元，维持“强推”评级。