本周投资观点:随着新基建平稳建设中期,关注资本开支及格局之变的机会;业务云化仍有巨大空间,产业链进入新周期;万物互联大赛道加速开启,尤其关注汽车、家居、工业制造等领域。建议关注中兴通讯、亨通光电、天孚通信、星网锐捷,以及新易盛、中国电信、中国移动、中国联通、奥飞数据、宝信软件、数据港、梦网科技等。同时,也需关注5G落地进程、云计算发展、流量类业务及产业互联网应用发展等风险。
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