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根据报告,建议投资者关注以下主题:(1)碳中和主题,包括新能源、环保等;(2)新经济主题,包括高端技术制造业、芯片半导体、计算机软件、高端智能制造等;(3)消费复苏主题,包括消费、家电板块等;(4)生物医药主题,包括医药行业;(5)通胀主题,包括有色、稀土等。此外,能耗双控和塑料污染治理也是值得关注的热点主题。报告认为,下半年A股市场上面临的系统性风险不大,并存在结构性行情,建议投资者重点关注具备业绩确定性的高景气、高成长赛道以及可能成为我国经济增长引擎的新经济板块。