大金重工发布2021年半年度报告,实现营收16.73亿元,同比增长49%;实现归母净利润2.06亿元,同比增长28%。公司“两海战略”布局明确,竞争力有望持续增强。风电行业发展趋势明确,公司产能布局推动生产能力增强,区位优势显著。客户资源优质,与国内外大型电力投资公司建立了长期合作关系。我们上调公司21-22年营收预测至53/64亿元,上调21-22年EPS预测至1.17/1.47元,新增2023年营收预测78亿元,2023年EPS预测1.88元,对应2021年9月13日14.87元,评级买入。
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