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房地产行业周观点:第二轮集中供地企业拿地意愿低迷,商品房销售走弱。发改委、住建部联合发布关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知,进一步体现了国家对城市更新的重视。第二轮土地集中供应中虽溢价率明显得到了控制,但房企拿地需求和意愿下滑。推荐行业龙头房企万科、保利、融创及港股绿城中国,城市更新方向的佳兆业,关注优质成长型房企金地集团。建议关注政策端可能向货币宽松方向演绎的可能性。