点评报告：再生铝业务高速增长，六氟磷酸锂东风将至

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立中集团（300428）发布2021年半年报，公司主营收入86.65亿元，同比增长61.8%；归母净利润2.75亿元，同比增长61.32%；扣非净利润2.27亿元，同比增长116.38%；负债率58.65%，投资收益2019.95万元，财务费用1.12亿元，毛利率9.8%。公司再生铝已进入快速发展轨道，再生铝在建产能42万吨，我国再生铝行业龙头之一，公司未来或将逐步提升再生铝供应比例。公司六氟磷酸锂项目投产意愿更为明确，有望发挥上下游产业协同优势。预计公司2021-2023年营业收入分别为169.76/208.33/249.08亿元；归母净利润6.23/8.20/11.43亿元，同比增长44.01%/31.62%/39.42%；EPS分别为1.04/1.37/1.91元/股，维持公司“增持”评级。