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本报告主要总结了轻工制造板块2021年中报的表现。整装大家居趋势明显，软体赛道成长红利明显，文具龙头优势延续，造纸板块业绩兑现，包装将迎业绩拐点，国潮崛起黄金时代。其中，定制板块内公司2021上半年业务重点布局两条主线：1）通过扩品类形成橱、衣柜协同效应，2）切入整装赛道前置流量入口，双轮驱动打开客单值空间，实现收入高速增长。软体赛道龙头基本完成卡位，龙头开店节奏领跑行业，店面率先占据商场核心位置，截止21Q2顾家家居/喜临门专卖店门店数分别为7850/2576家，叠加疫情反复加速淘汰落后中小企业，软体龙头二季度充分享受行业集中度提升红利。建议重点关注顾家家居、敏华控股、喜临门。
