大规模扩产VC产能，一站式供应商竞争力持续强化

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永太科技（002326.SZ）拟投资建设年产25000吨VC和5000吨FEC等项目，将扩大电解质六氟磷酸锂、LiFSI权益产能，同时打造业内稀缺的一站式电解液材料供应平台。公司已正常生产高品质的六氟磷酸锂、LIFSI等电解液材料，内蒙古永太建设的项目已进入试生产阶段。公司同时布局两种电解质六氟磷酸锂、LiFSI，两种主流添加剂VC、FEC，实现将主流电解液材料做到横向全覆盖，为客户搭建“电解液材料一站式采购超市”。未来受益于与动力电池龙头厂商CATL的深度合作，公司有望在产品体量、产品品类、产业链一体化上实现持续延伸，成长空间巨大。预计公司2021-2023年营业收入分别为44.50/98.06/130.07亿元，归母净利润分别为6.01/22.30/35.08亿元，对应PE分别为33.8/9.1/5.8倍。维持“买入”评级。