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收入结构优化，估值吸引，上调至“买入”评级

2021-08-31 赵丹,杨子超浦银国际墨迹

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浦银国际研究公司对快手科技（1024.HK）进行了研究，并给出了“买入”评级。报告指出，快手的收入结构正在优化，广告和电商业务保持高速增长，变现进度优于预期，成长为主要营收。同时，公司的毛利率也在持续改善。虽然直播业务仍在下滑，但公司正在加强公会合作，直播收入下滑的趋势有望得到缓解。此外，公司正在加大海外扩张，海外市场是未来重点战略之一。报告还指出，快手的估值吸引，调整目标价至100港元。虽然公司面临用户增长不及预期、政策监管风险和竞争激烈等风险，但浦银国际认为，快手的长期增长前景仍然乐观。

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