顺鑫农业发布了2021年半年报,营收为91.91亿元,归母净利润为4.76亿元,基本每股收益为0.6413元。白酒收入平稳,猪肉收入有所下滑。公司坚持聚焦白酒与肉食核心主业发展,持续去地产化,逐步进行业务清理。公司计划在十四五期间实现白酒营收100-200亿元。我们维持2021-2023年EPS为1.31/1.58/1.94元,调整为“增持”评级。
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