公司信息更新报告：业绩超预期，份额持续提升，领先地位稳固

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伊利股份（600887.SH）发布了2021年半年度报告，总营收达到565.1亿元，同比增长18.9%；净利润为53.2亿元，同比增长42.5%。2021Q2总营收为291.4亿元，同比增长8.4%；净利润为24.9亿元，同比下降3.9%。预计2021-2023年归母净利为86.6（+2.8）、100.6（+3.6）、116.1（+0.8）亿元，EPS分别1.42、1.65、1.91元，当前股价对应PE为23.3、20.0、17.4倍。公司份额持续提升，维持“买入”评级。2021Q2产品动销良好，乳制品稳步增长，预计全年收入增速约12%。2021Q2净利率下降主因毛利率下滑，预计2021H2原奶价格维持高位，毛利率继续承压。份额持续提升，领先地位稳固，多业务发展助力公司持续增长。