摩飞新品有所加速，静待积极举措释效助力业绩修复

新宝股份发布了2021年半年报，实现营业收入66.44亿元，同比增长31.69%，归母净利润3.14亿元，同比下滑27.04%。单季度来看，21Q2实现营业收入34.34亿元，同比增长11.17%，归母净利润1.44亿元，同比下滑52.96%。摩飞新品有所加速，静待积极举措释效助力业绩修复。公司已采取积极举措应对，调价效果有望在下半年明显显现。预计2021-2023年公司营收分别为155.06、177.98、201.92亿元，同比分别增长17.6%、14.8%、13.4%，预计2021-2023年公司归母净利润分别为11.35、14.67、18.27亿元，同比分别增长1.5%、29.2%、24.6%，对应的EPS分别为1.37、1.77、2.21元，当前股价对应2021-2023年PE分别为15.7x、12.1x、9.7x，维持“买入”评级。

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