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迈瑞医疗在安徽省的临床检验试剂集中带量采购中中标14款产品,位列第二。公司中标产品覆盖度高,有望加速产品进院。公司产业链布局完善,试剂集中带量采购有望推动国产替代进程,公司或受益迎来市场份额提升。我们预计公司21-23年实现归母净利润分别为83.05亿元、101.60亿元、122.93亿元,分别同比增25%、22%、21%。上调12个月内公司目标市值5283亿元,对应股价434.58元/股。维持“买入”评级。