益丰药房(603939)2021年中报显示,公司实现营业收入73.46亿元,同比增长16.74%,归母净利润5.05亿元,同比增长25.66%。其中,单二季度营收为37.17亿元,同比增长14.54%,归母净利润为2.63亿元,同比增长22.43%。公司毛利率提升,药品收入稳定增长,零售收入稳定增长,门店增速符合预期,O2O业务快速发展。公司预计2021-2023年摊薄后EPS分别为1.39/1.81/2.35元。公司自由现金流较稳定,采用DCF估值法,摊薄后目标价为87元。
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