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华创证券研报指出,美凯龙(601828)2021年半年报显示,公司实现营收75.03亿元,同比增长24.54%;实现归母净利润17.32亿元,同比增长57.26%。研报认为,公司轻资产+重运营的策略使其经营强劲复苏,家装业务发展第二增长曲线,家居产业数字化变革赋能线下经营。研报维持对公司的“强推”评级,预计公司2021-2023年归母净利润分别为36.71/43.74/50.23亿元,EPS分别为0.94/1.12/1.29元,对应当前股价PE分别为11/9/8倍。