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B端业务高速增长，AIoT龙头估值修复空间大

2021-08-29 郑震湘,佘凌星,陈永亮国盛证券李宇春

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大华股份发布半年报，2021Q2单季度实现营业收入84亿元，同比增长32%；实现归母净利润13亿元，同比增长23%。公司毛利率41.74%，净利率15.68%。公司B端业务占比持续提升，境外业务不断发展。公司预计视频物联智能化推进，应用场景逐步延展，市场空间不断扩大，公司产品结构升级，盈利能力将有望进一步提升。我们预计公司2021~2023年实现归母净利润45.7、55.1、68.0亿元，对应PE估值分别为14.3、11.8、9.6倍，维持“买入”评级。

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B端业务高速增长，AIoT龙头估值修复空间大

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