鸿路钢构(002541.SZ)发布了2021年半年度报告,公司实现营业收入81.65亿元,同比增长62.96%;归母净利润5.01亿元,同比增长164.98%。公司产能持续释放,吨净利大幅提升,毛利率略降,资产减值下降增厚利润。公司核心优势不断巩固,行业及品牌影响力快速提升。预计公司全年有望实现产能330-340万吨。我们预测公司2021-2023年归母净利润分别为11.4/14.7/18.5亿元,同增42%/29%/26%,维持“买入”评级。
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