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业绩超预期，溶质低成本优势龙头地位强化

2021-08-23 苏晨,陈传红中泰证券望春风

天赐材料（002709.SZ）是电解液龙头，受益于6F等锂电材料量价齐升，2021H1营收37亿，同比增长132.3%。公司六氟磷酸锂自供比例约80%，且采用液态六氟工艺，成本较固态六氟有显著优势。此外，公司一体化布局大步迈进，后续成本&规模优势有望进一步拉大。我们上调盈利预测，预计2021-2023年公司营收90.2、137.7、188.4亿，归母净利润分别21.4、33.3、44.3亿，对应EPS分别2.24、3.49、4.64，对应PE分别57、37、28倍，维持“买入”评级。

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