广联达(002410.SZ)21H1表观指标快速恢复,建筑数字化转型不断超预期。公司实现营业总收入21.78亿元,同比增长35.36%;实现归属于上市公司股东的净利润2.86亿元,同比增长119.95%,接近前期业绩预告上限。造价云转型长期逻辑得到强有力验证,云合同负债的影响因素进行还原后,调整后营业收入18.82亿元,同比同口径增长24.47%。施工业务快速拓展,新签合同额同比增长超过100%。数字设计加速布局,向全球数字建筑平台服务领导者迈进。维持“买入”评级。
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