中国飞鹤发布2021年中报,2021H1实现营收115亿元,同比增长32.6%;实现归母净利37.4亿元,同比增长35.8%。公司业绩超预期,我们上调2021年盈利预测,并新增2023年盈利预测,预计2021-2023年净利分别为74.5亿元、91.5亿元、109.2亿元,EPS分别0.84(+0.03)、1.03、1.22元,当前股价对应PE分别为14.3、11.7、9.8倍,维持“增持”投资评级。
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