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报告摘要:政策在行业景气预期边际变化中发挥重要积极力量,县级屋顶分布式光伏试点推进火热,光伏装机迎来重要增量。重点城市土拍规则调整,叠加中央加强购地企业资格和资金审查,重点城市土地市场将明显降温,土地溢价率有望回落。分布式光伏试点申报踊跃,光伏装机迎来重要增量。Taper预期短期压制铜价,供需紧张下铝价有望持续上升。