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扩建产能持续释放，业绩快速增长

2021-08-09 吴程浩国联证券比你帅

福莱特（601865）半年报点评：公司2021年H1实现营业收入40.28亿元，同比增长61.37%，归母净利润12.61亿元，同比增长173.66%。受益下游组件大幅扩产和双玻技术快速渗透，光伏玻璃需求快速增长。预计公司在2021-2023年营业收入分别为98.86亿元、140.83亿元和167.62亿元，同比增长57.91%、42.46%，19.02%，归母净利为27.73亿元、34.41亿元、41.32亿元，同比增长70.28%、24.08%和20.07%，EPS分别为1.29元/股、1.60元/股和1.92元/股，对应PE分别为42x、34x和28x。公司是光伏玻璃的龙头企业，新增产能陆续释放，维持“持有”评级。

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