华西证券发布投资策略周报,聚焦“科技成长”景气扩散的机会。报告指出,海外市场美国7月非农强劲,但退出宽松可能迟缓;增长放缓,政策趋松,央行呵护下八月流动性有望平稳过渡;热门成长赛道筹码拥挤,极致结构化行情延续。建议关注景气扩散的机会,如:军工、计算机等。风险提示包括国内外疫情反复、企业中报业绩不及预期、海外市场大幅波动、中美博弈加剧等。
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