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本周,军工板块领涨市场,受到国防部回应美对台军售的影响,市场对于军工板块的看好度持续提升。根据已出的半年报和半年报预告,产业链各环节龙头公司持续受益,建议选择报表端可不断反映自身增长的同时还可印证行业景气度,且估值与业绩增长相匹配的优质标的。同时,周边局势紧张,行业景气度持续兑现。建议重点关注航空、航天、信息化和新材料等方向。