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2021年中报点评：归母净利同比增长94%至7.8亿，提质增效进行时，持续“强推”

2021-08-05 刘阳,吴一凡华创证券清风混酒

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厦门象屿（600057）2021年中报显示，公司业绩表现强劲，归母净利同比增长94%至7.8亿，其中Q2归母净利7.8亿，同比增长94.3%、环比增长121.2%。公司大宗供应链业务高增长，毛利率提升，象屿农产营收130亿元，净利润3.2亿，大宗品高景气度下粮食、煤炭等品类规模高增的同时享受到一定价格弹性，量价齐升明显。公司持续看好中期维度的利润率提升逻辑，预计供应链服务费率或持续保持稳中有升。公司预计未来或保持约55%的分红率，股息率近7%。我们维持一年期目标价9.27元，对应2021年PE10倍PE，预期较现价26%空间，强调“强推”评级。

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