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上周申万机械设备行业指数涨幅为-1.37%,落后于沪深300指数涨幅5.46pct。行业龙头市场份额持续提升、经营效率改善及专项债发行预期加速,建议关注工程机械龙头估值修复机会。此外,发改委印发进一步完善分时电价通知,有利于引导用户在电力系统低谷时段多用电,利好储能及光伏行业。建议关注技术占优、布局领先的光伏设备商。同时,半导体设备市场将维持高景气度,继续推荐高景气度光伏设备、半导体设备。