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周边局势紧张,行业景气度持续兑现。根据安信证券发布的报告,中国国防部新闻发言人就美国军机降落台湾发表谈话,中国人民解放军保持高度戒备。同时,半年报预告数据也显示了行业景气度,产业链各环节龙头公司业绩持续释放。建议选择报表端可不断反映自身增长的同时还可印证行业景气度,且估值与业绩增长相匹配的优质标的。重点关注航空、航天、信息化和新材料等方向。