东方证券股份有限公司发布证券研究报告,对申洲国际进行分析。报告指出,受越南疫情影响,公司产能将受到一定影响,但预计在下半年将部分订单转移至中国和柬埔寨等地区,减少对全年订单达成率的影响。此外,报告还分析了短期一次性因素对21H1业绩的影响,包括汇率、航运紧张和政府补贴等。报告认为,尽管短期内存在不确定性,但公司作为行业龙头的核心优势有望进一步强化,长期竞争力有望继续提升。报告将公司2021-2023年每股收益预测从4.31、5.08和5.93元调整为4.01元、4.87元和5.63元,给予公司2022年35倍的估值,对应目标价204.3港币,维持“买入”评级。
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