基础化工行业周报：关注周期龙头和资源品价值重塑

基础化工行业周报：推荐MDI、轮胎、农化、煤化工和新材料板块，以及各个子行业低估值、高成长的龙头标的。重点关注煤化工、钛白粉、工业硅/有机硅、轮胎和MDI板块。煤化工景气，其中主要产品价格保持高位，油价上行趋势未变，煤化工产品整体盈利性无序担忧；公司大力进军DMC领域，成本预计推动行业格局重塑，叠加未来新项目、新基地量增确定性高，持续推荐华鲁恒升。钛白粉行业高景气，龙蟒决定自7月1日起上调各型号钛白粉500元人民币/吨；持续推荐有矿资源，低成本扩张的钛白粉龙头龙蟒佰利。工业硅/有机硅方面，重视工业硅资源属性稀缺化，景气上行或超预期，推荐龙头合盛硅业。轮胎方面，短期Q2业绩承压，但随着东南亚双反靴子落地，消除交易扰动，中长期看，看好国内龙头对内（新零售）和对外（海外建厂）抢份额，推荐玲珑轮胎、森麒麟和赛轮轮胎。MDI新增供给逐步消化，海外科思创不可抗力频发，价格呈上涨态势，推荐万华化学、扬农化工、龙蟒佰利、华鲁恒升、鲁西化工、联化科技、金禾实业、玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟、万润股份、国瓷材料、密尔克卫、宏川智慧、科思股份、合盛硅业、苏博特、建龙维纳、瑞丰新材。

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