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长安汽车发布中报预告,预计上半年归母净利16-19亿元、扣非归母6-9亿元。公司核心看点在于盈利兑现以及下半年华为合作车型逐渐亮相。我们预计3Q起自主、长福芯片短缺有望逐步缓解,推动销量进而盈利上升。同时,阿维塔首款产品E11预计年底发布、明年正式上市,有望带来30万-40万辆的年销体量。维持目标价27.9元,维持“强推”评级。