Q2利润高增，持续受益客户放量

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盈趣科技发布2021年半年度业绩预告，预计2021年半年度实现归母净利润5.42-6.01亿元，同比增长40%-55%，两年增长中枢为17%。公司与重要战略客户及供应商加深合作力度，在物料短缺、海外智造基地受疫情管控等各种不利因素下，顺利推动产品研发、生产制造和销售等各项工作，基本保障了上半年订单的及时交付。公司治理优异，拥有优秀研发团队及柔性化的制造能力，能够保持研发及制造落地的灵活性、实现快速响应。在UDM模式下，公司深度参与从产品的前端设计到基于可生产性的研发和导入的全流程，在各个环节为客户赋能，产业链的深度参与使得公司享有较高产业链价值。长期看，公司所处赛道具有广阔的外延空间，有望持续受益单品孵化及客户放量，看好公司长期成长性。我们预估公司2021-2023年实现营业收入75、98、120亿元，同比增长41.3%、30.6%、22.5%，实现归母净利润14、18、22亿元，同比增长36.8%、28.5%、22.1%。维持“买入”评级。