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CMP抛光液龙头，国产替代排头兵

2021-06-28 赵晋,郑弼禹国金证券北京律师

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根据报告正文，安集科技是CMP抛光液龙头，受益于技术演进、晶圆厂扩产和国产替代，国内CMP抛光液市场前景广阔。公司研发投入占营收比例超过20%，远超国内外半导体抛光材料公司平均比例，有助于公司持续研发新的细分抛光液品类，提升下游新老客户渗透率。预计公司2021-2023年实现营收分别为6.3/8.6/10.7亿元，同比增长49%/37%/24%。归母净利润为1.2/1.7/2.1亿元，2021年增速下滑20%主要系2020年非经常损益高达0.95亿元，预计扣非后净利润为1/1.4/1.9亿元，同比增长85%/45%/33%，3年复合增速为58%。目标价格为317元，首次覆盖，给予买入评级。

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