通威股份多晶硅高景气有望超预期,量利齐升助力业绩高增。报告指出,多晶硅价格维持高位,行业高景气红利延续有望超预期,公司多晶硅产能快速提升,量利齐升助力业绩高增。此外,公司成本控制优异,积极扩充新产能,且受海外贸易扰动风险较小,有望持续享受行业高景气红利。报告上调公司2021-2023年EPS预测至1.95(+0.68)、2.59(+1.08)、2.86(+1.14)元,给予2021年30倍PE,上调目标价至58.50(+21.82)元。
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