西南证券研报指出,2021年6月,全球半导体行业进入补库存周期,芯片供需失衡的状况预计将持续到2022年,结构性的短缺可能持续存在。车规级芯片产能受挤兑,“芯片荒”开启,5G、PC、新能源车、云计算、能源等行业维持高景气,全球进入芯片补库存周期,加剧缺芯现状。供需错配掀起全球芯片涨价潮。建议关注产能供不应求的晶圆制造企业,直接受益于扩产的设备厂商以及自主可控背景下的本土化机会:晶圆制造:中芯国际、华虹半导体、长电科技、闻泰科技、华润微等;设备制造:北方华创、华峰测控等;材料厂商:中环股份、沪硅产业、江丰电子、三利谱、立昂微等。
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