行业周报：旺季补库在即，电动智能加速

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本报告对汽车行业进行了深入分析，重点关注了电动智能和重卡两个领域。报告认为，随着电动化趋势的确定和智能化竞争的开启，智能与电动的融合将重塑产业秩序，汽车行业将迎来黄金十年。目前，行业周期向上，全球终端需求强劲，原材料价格和缺芯影响都在逐步缓解，板块悲观情绪已触底回升。报告推荐了吉利、长安、长城、比亚迪等整车强周期+电动智能产业链的优质企业。在电动智能领域，报告认为优质供给和政策推动全球电动化不断提速，智能化万亿市场群雄逐鹿，看好两大主线机会：增量部件和传统部件。增量部件方面，推荐了电池、电驱动系统、热管理等具备高技术壁垒的供应商，以及铝电池盒、车身结构件等轻量化显著受益的供应商。传统部件方面，推荐了快速响应能力与成本优势明显的公司。在重卡领域，报告认为5月国内重卡销量下降，但全年销量有望达到140万辆。报告推荐了潍柴、重汽、威孚等企业。在摩托车领域，报告认为4月国内中大排量摩托车实现销售增长，市场份额有望向品牌力突出、动力总成技术领先、渠道布局完善的企业集中。报告推荐了比亚迪、长安、华域等企业。