金安国纪(002636.SZ)发布2021年Q1季报,单季营业收入13.4亿元,YoY+119.1%,归母净利润2.6亿元,YoY+657.8%。考虑到覆铜板龙头厂商对全年需求及价格展望乐观,覆铜板行业将逐渐步入旺季,供需关系仍将吃紧,推动覆铜板持续提价,我们维持2021-2023年盈利预测为1.8/15.1/20.6亿元,EPS为0.25/2.07/2.83元,当前股价对应PE为62.1/7.4/5.4倍,维持“买入”评级。
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