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2020年报及2021年一季报点评：负极出货快速增长，产能建设加快推进

2021-05-05 于潇民生证券偏执成瘾

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根据研报，公司2020年营收9.74亿，同比增长4.79%，归母净利润1.64亿，同比增长8.34%；2021年Q1营收3.28亿，同比增长97.29%，归母净利润0.67亿，同比增长160.73%。公司负极材料出货快速增长，预计全年出货将持续高增长。此外，公司石墨化自供率有望提升，预计公司盈利能力将显著提高。公司毛利率和销售、管理费用率均有所提升，经营效率有所提升。公司维持“推荐”评级，预计2021-2023年归母净利润为3.08、4.04、5.25亿，同比增长88%、31%、30%，对应2021-2023年23、18、14倍PE。

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