2021一季报点评：造价业务持续超预期，21年成长可期

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华创证券发布广联达（002410）2021年一季报点评，公司实现营业总收入8.49亿元，同比增长49.89%；归母净利润7666万元，同比增长44.71%；归母扣非净利润7518万元，同比增长57.53%。公司同时披露2021年1季度签署云合同3.3亿元，报告期末云转型相关合同负债余额12.88亿元，其中云计价，云算量和工程信息各占1/3。公司21年Q1毛利率为89.81%，同比下降4.29pct；费用方面，公司持续加大研发投入（人员数量、薪酬增加），研发费用为2.55亿元，同比增长57.23%；公司持续投入加强渠道建设，营销节奏提升带来销售费用同比增长45.31%，考虑去年Q1疫情造成的市场活动费用降低造成的低基数，这一营销费用增速反衬出公司营收对营销依赖降低，是云转型的效果。21年大环境有利于公司业务提升增速。