持续中标运营商集采，收入体量快速增长

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平治信息是一家专注于智能家庭业务和移动阅读业务的公司。2020年，公司实现营收24.1亿元，同比增长40.2%，其中智能家庭业务收入15.75亿元，同比增长57.8%，已成为公司主要利润增长点。公司2021年公告还陆续披露多项中标项目，截止最新中标金额预计超过14.96亿元（未含税）。此外，公司还计划积极开拓广电系新客户市场，拟在5G专网领域开展重点合作。公司通过自身研发投入，建设基站天线和小基站生产线，依托运营商良好的合作关系，未来5G设备市场空间有望打开。预计2021-2023年收入由23.9亿元、28.8亿元、N/A修改为30.9亿元、39.5亿元、50.2亿元，预计归母净利润由3.3亿元、3.9亿元、N/A修改为2.6亿元、3.0亿元、3.4亿元，对应现价PE分别为16.3X/14.1X/12.2X，维持“增持”评级。