产能稳步扩充，围绕“车载”紧密布局

斯达半导(603290)发布2020年业绩报告，实现营收9.63亿元，同比增长23.55%；实现归属于上市公司股东净利润1.81亿元，同比增长33.56%。公司通过定增项目有望突破IGBT、SiC产能瓶颈，提升市占率，紧紧围绕新能源汽车产业充分布局，项目达产后预计将形成年产36万片功率半导体芯片的生产能力，加快实现在IGBT及其模块的进口替代。同时公司在车用空调，充电桩，电子助力转向等新能源汽车半导体器件份额进一步提高。公司积极布局IGBT、SiC及其模块产品，有助于加快实现新能源汽车核心器件的国产化。依据年报数据，2020年公司生产的汽车级IGBT模块合计配套超过20万辆新能源汽车。同时公司在车用空调，充电桩，电子助力转向等新能源汽车半导体器件份额进一步提高。分析师认为，公司作为国内IGBT领域的龙头企业，稳定核心技术团队方能保持公司的长期竞争优势。建议买入。

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