一季度持续高增长，长期动能充足

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韦尔股份发布2021年一季度业绩预告，预计净利润约9.0~10.81亿元，同比增102.29%~142.75%；预计扣非后净利润约8.22~10.02亿元，同比增88.47%~129.78%。公司各项业务持续提供充足动能，其中，手机0.7u 64M产品渗透率提升、推出0.7u 32M、1.0u 40M，扩大品类布局；汽车产品积累深厚产品线丰富；TDDI因缺货涨价而维持高景气。公司手机光学仍旧是重要创新，豪威持续增长动力依旧。受益智能驾驶，汽车CIS远期空间巨大。我们预计公司2020年~2022年收入分别为195.48亿元、283.44亿元、359.97亿元，归母净利润分别为27.05亿元、45.04亿元、54.96亿元，维持“买入-A”投资评级。