濮耐股份：2010年第三季度报告全文

濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2010年第三季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长刘百宽先生、财务负责人刘百庆先生、会计机构负责人全宇红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%） 总资产（元） 2,077,533,482.991,532,290,867.42 35.58%归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,153,769,936.47849,589,547.77 35.80%股本（股） 561,896,218.00522,009,304.00 7.64%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.051.63 25.77% 2010年7-9月 比上年同期增减（%）2010年1-9月 比上年同期增减（%）营业总收入（元） 420,497,184.0547.04%1,150,710,108.77 53.13%归属于上市公司股东的净利润（元） 34,535,859.61-1.61%98,740,048.77 6.68%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 50,581,942.40 -37.14%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.09 -40.00%基本每股收益（元/股） 0.070.00%0.19 5.56%稀释每股收益（元/股） 0.070.00%0.19 5.56%加权平均净资产收益率（%） 3.88%-0.46%11.16% -0.28%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.81%-0.51%10.91% -0.02% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 105,351.48 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,768,839.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,364,115.82 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 2 少数股东权益影响额 84,649.57 所得税影响额 -428,587.62 合计 2,166,137.25 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,897前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 2,636,615人民币普通股 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金_ 1,874,363人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金_ 868,348人民币普通股 车衡军_ 817,693人民币普通股 全国社保基金六零三组合_ 600,000人民币普通股 太平财产保险有限公司－传统－普通保险产品 499,909人民币普通股 李亮君 440,072人民币普通股 王换璋_ 400,000人民币普通股 朱卫东 395,330人民币普通股 王长琴 395,100人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、其他应收款较年初增长88.70%，主要原因是本报告期公司加大市场开拓力度，出差借款及客户保证金增加所致。 2、存货较年初增长69.45%，主要原因是三季度公司将上海宝明耐火材料有限公司（以下简称“上海宝明”）纳入合并报表范围内所致。 3、无形资产较年初增长45.43%，主要原因是公司收购上海宝明后，新增无形资产2243万元。 4、商誉较年初增长2961.34%，主要原因是公司溢价收购上海宝明使得商誉增长较大。 5、应付帐款较年初增长30.35%，主要原因是三季度公司将上海宝明纳入合并报表范围内所致。 6、应交税费较年初增长70.85%，主要原因是公司三季度并入上海宝明以及公司销售收入的增加所致。 7、其他应付款较年初增长275.87%，主要原因是三季度公司将上海宝明纳入合并报表范围内所致。 8、长期借款较年初增长150.83%，主要原因是本报告期内，为适应公司快速发展的需要，银行融资有较大增加。 9、资本公积较年初增长227.19%，主要原因是通过发行股份收购资产的方式收购上海宝明所致。 10、营业收入同比增长53.13%，主要原因是本报告期公司新增合并了两个子公司，以及本报告期内公司海外市场开拓带来较大的营业收入增加。 11、营业成本同比增长60.44%，主要原因是营业收入的增长所致。 12、销售费用同比增长63.19%，主要原因是公司海外市场开拓较快带来费用明显增长，以及新合并入的子公司市场开拓费用增长所致。 13、管理费用同比增长45.71%，主要原因是新合并入的子公司管理费用增加较大以及公司今年提高薪酬水平所致。 14、财务费用去年同期为8,934,265.45 元，本报告期内增加10,750,463.20 元，同比增长120.33%，主要原因是公司银行贷款增加导致利息支出较去年同期有大幅增长，此外本报告期内由于人民币的升值，导致公司汇兑损失有所增加。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 3 15、营业外支出去年同期为854,500.57 元，本报告期内增加1,724,575.19 元，同比增长201.82%，主要原因是报告期内是公司本期债务重组损失、固定资产资产净损失等增加所致。 16、经营活动产生的现金流量净额同比减少29,884,381.74元，同比减少幅度为37.14%，主要原因是本期根据原料市场供应情况，较多的支付部分原料款项，适度增加了采购资金支出。 17、筹资活动产生的现金流量净额去年同期为-58,583,610.96元，本报告期内为27,765,754.96 元，净增加86,349,365.92 元，主要原因是公司本期银行借款净值增加较大所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况股改承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 向敏、钱海华、钱海英 本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月 未发现违背承诺事项 重大资产重组时所作承诺 向敏、钱海华、钱海英 若在本次重组完成后的三年内，如果上海宝明每年的实际盈利数没有达到中联资 产评估有限公司出具的有关评估报告中所预计的当年收益数，则向敏、钱海华和 钱海英将按有关评估报告中所预计的相关资产的收益数与实际盈利之间的差额 对本公司进行补偿。 本年度尚未结束，暂无法比较 发行时所作承诺 发行前191名股东以及持有公司股份的董事、监事、高级管理人员 （1）发行前股东对所持股票的承诺 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。 （2）持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的承诺： 本人在濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司任职期间每年转让的股份不得超过所持濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公未发现违背承诺事项 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年第三季度季度报告全文 4 司股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份，也不由濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司收购该部分股份。 自濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股票上市之日起第三十七个月始至第七十二个月内，每年转让的股份不超过所持有濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司股份总数的百分之二十五。 其他承诺（含追加承诺） - - - 3.4 对2010年度经营业绩的预计 2010年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% 2010年度净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： 0% ～～ 20.00%2009年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 128,925,091.36业绩变动的原因说明 2010年度公司纳入合并报表范围内的子公司业绩贡献。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2010年09月30日 单位：元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 200,590,626.5866,118,388.28191,505,615.82 111,996,050.71 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 131,779,515.8883,867,943.13140,328,3