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根据报告正文,海上风电“抢装”时代已经到来,需求暴增将推动海缆业务量价齐升。同时,碳中和和十四五政策推动海上风电向“零补贴时代”平稳过渡,海工领域具备海上风电EPC总承包工程能力的相关企业有望受益。此外,通信行业也存在结构性机会,建议关注TCL科技、朗新科技、紫光股份、中天科技等低估值、业绩增长确定的标的。需要注意的是,海上风电的平价上网依然面临挑战,需要权衡政府扶持力度和当地产业链成熟度。