DRAM持续涨价，看好被动元件与存储龙头

电子行业在过去两周内上涨了7.07%，其中半导体板块上涨7.25%，元件板块上涨7.39%，光学光电子板块上涨8.74%，电子制造板块上涨5.62%，其他电子上涨8.01%。根据中国信通院的数据，2021年1月国内手机总体出货量为4012万部，同比增幅高达92.8%，与2019年1月相比，也增长了17.8%，表明国内手机市场已恢复增长。2021年1月份5G手机渗透率已达到68%，而去年同期.仅有26.3%，5G手机需求量超过市场预期。由于全球居家办公需求延续、车市复苏、电动车市场高速增长、手机市场实现两位数增长以及5G、云计算、人工智能的快速发展带来的存储需求，2021年存储行业迎来高景气周期，受益于需求的高景气，1月DRAM合约上涨5%，这是自2020年5月以来首次涨价，近期DRAM现货价涨势加速，标准型DRAM价格创下近2年新高。IC Insights预测DRAM和NAND闪存会是 2021 年增长最快的两个产品领域，预计销售额分别增长18%和17%。国内DRAM龙头长鑫存储DRAM业务进展顺利，2020年开始量产DDR4，最快2021年量产DDR5，近日，兆易创新公告拟在2021年向关联方长鑫存储购买3亿美元的DRAM，同比增长456%，看好国内存储龙头：兆易创新。

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