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铜矿业绩弹性有望释放，优质铜金资产组合优势显现

2021-02-23 王建润,王政,齐丁安信证券九八野马

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本报告主要讨论了中金黄金（600489.SH）的铜矿业务。报告指出，公司收购了内蒙古矿业90%的股权，这将显著提升公司矿产铜产量。内蒙古矿业铜矿产能达到7万吨，预计2020年铜矿业务毛利贡献将显著提升。此外，中国黄金集团实力雄厚，有望为公司提供持续的资源注入。报告预计，全球通胀交易已经开启，实际利率有望进一步下行，黄金看涨期权价值凸显。报告预计公司2021年EPS将达到0.52元，6个月目标价为13.1元。报告还提到了一些风险因素，如金价、铜价不及预期以及生产成本上升超预期。

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