杉杉股份发布公告,公司已将北京乐金100%股权、南京乐金LCD偏光片业务、广州乐金LCD偏光片业务、原LG化学持有的LCD偏光片资产以及LCD偏光片业务有关知识产权纳入合并范围。韩籍高管及专家悉数留任,交割完成后将迅速进入正常经营状态。偏光片资产属全球顶尖资产,将显著增厚公司业绩。预计杉杉股份2020-2022年实现营收80.8、230.4和283.0亿元,同比增长-6.9%、185.2%和22.8%;归母净利5.1、20.8和28.6亿元,同比增长89.1%、307.9%和37.3%,对应2020-2022年PE分别为49.6、12.2和8.9x,维持对公司“买入”评级。
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