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进军组装业务，强化产业链核心地位

2021-02-07 王平阳东吴证券温巷少年

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蓝思科技（300433）计划投资30亿元建设智能终端设备智能制造一期项目，进军组装业务，强化产业链核心地位。公司已获得部分智能手机客户的整机组装订单，并与智能穿戴、平板电脑、汽车电子、医疗设备等领域客户达成了较强的合作意向。金属机壳业务整合顺利，市场拓展稳步推进。预计公司2020/2021/2022年营收为390.48/630.41/800.18亿元，同比增长29.1%/61.4%/26.9%；归母净利润为49.75/70.53/91.87亿元，同比增长101.5%//41.8%/30.3%，实现EPS为1.00/1.42/1.85元，对应PE为30/21/16倍。维持“买入”评级。

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