销量如期高增长，行业与车型周期共振

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长安汽车2021年1月销量25.2万辆，同比增长87%，主要得益于多车型发力和行业与公司销量共振。其中，长安系自主品牌乘用车销量为15.3万辆，同比增长92.5%。UNI-T月销破万，逸动系列月销23537辆，CS55月销12866辆。同时，长安福特受益于2020年上市多款新车的催化，实现月销30117辆，同比增长96%。长安马自达月销11860辆，保持稳定。预计公司2021年销量有望保持正增长。同时，公司全新序列UNI进入产品强周期，首款车型UNI-T上市以来销量表现靓丽，预计2021年一季度上市的UNIK有望实现单月销量破万。此外，公司打造方舟架构，将在降本、研发进度等方面均有较大提升。投资建议维持“买入”评级。风险提示汽车销量不及预期，新车型上市进展不及预期等。