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四季度业绩略受减值影响，全产业链龙头强者恒强

2021-01-28 曾朵红,陈瑶,黄钰豪东吴证券比你帅

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隆基股份（601012）发布2020年业绩预告，预计全年实现归母净利润82亿-86亿，同比增长55.3%-62.9%。其中，四季度实现归母净利润18.44亿-22.44亿，环比下降17.7%-0%，同比增长2.73%-25.01%。公司硅片出货量约59GW，同比增长62.1%，预计市占率在45%，毛利率约30%。此外，公司组件出货量预计达到22GW，同比增长160%，海外占比约40-60%，毛利率约15%。我们预计公司20-22年业绩分别为85.48亿、123.05亿、152.12亿，同比增长61.9%、43.9%、23.6%，给予目标价147元，维持“买入”评级。

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四季度业绩略受减值影响，全产业链龙头强者恒强

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