本文为午盘解读报告,内容包括两市下跌,煤炭采选板块涨幅居前,资金流向方面,煤炭采选、银行以及工艺商品等行业主力净流入居前,电子元件、航天航空以及券商信托等主力净流出居前。午后机会部分提到晶圆代工厂联电拟于农历年后再度调高报价,涨幅最高达15%,下游封测厂日月光投控、京元电等也因芯片产出后对封测需求大增,产能同步吃紧,也有意涨价。随着疫情发生,催生了宅经济爆发,带动笔记本电脑、平板、电视、游戏机等终端需求大增,加上5G应用渗透率扩大,尤其5G手机半导体的含量较4G手机高三、四成,部分芯片用量更是倍增,导致8寸晶圆代工供不应求势态延续,产业链相关公司有望持续受益。
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